Indicador e estratégia: qual a diferença?

Estratégias de negociação e indicadores técnicos estão entre as ferramentas básicas de negociação. É impossível negociar sem uma estratégia precisa e, ao mesmo tempo, a estratégia não pode ser construída sem a aplicação de indicadores técnicos. Embora os conceitos estejam relacionados, devemos compará-los? Continue lendo para descobrir a diferença entre esses conceitos.

Definição 

Aqui estão as definições de ambos os conceitos: 

• Uma estratégia de negociação é um conjunto de regras baseadas em ferramentas técnicas (indicadores, linhas, etc.) e fatores fundamentais para permitir a previsão de movimentos de preços. 
• Um indicador técnico é uma ferramenta baseada em cálculos matemáticos. Ele mede os dados históricos de preços para fornecer sinais sobre a próxima direção do preço e sua intensidade. 

Assim, o indicador técnico é uma ferramenta usada para construir uma estratégia de negociação. Assim, esses termos não podem ser comparados. 

Descobriu-se que as regras de análise técnica podem ser usadas ao negociar os índices NASDAQ Composite e Russell 2000. No entanto, essas regras não existem para DJIA e S&P 500. Regras de análise técnica podem até melhorar negociações não lucrativas. Ainda assim, um trader deve lembrar que não existem regras ou abordagens que garantam 100% de lucratividade.

Meta

Uma estratégia de trading é usada para aumentar a chance de alcançar uma negociação bem-sucedida e limitar o tempo que um trader deve gastar em uma negociação.

Os indicadores técnicos fornecem sinais sobre os próximos movimentos de preços, bem como sua intensidade. 

Criação 

Uma estratégia de negociação é construída em um conjunto de condições. As condições são formadas por fatores fundamentais e/ou indicadores técnicos. O indicador técnico é a ferramenta mais comum para criar uma estratégia de negociação, pois permite que o trader defina pontos precisos para abrir e fechar uma negociação. A análise fundamentalista também pode ser usada para determinar as condições do mercado. Entretanto, não permite que o operador defina níveis exatos. 

O cálculo de um indicador técnico é baseado em uma fórmula matemática que considera principalmente dados históricos de preços. 

Termos básicos

Vamos considerar os principais termos usados para qualquer estratégia de negociação e indicador técnico. 

Estratégia de negociação 

Uma estratégia de negociação é um conjunto de objetivos e regras que definem seu plano de ação. Isso pode incluir qualquer coisa, desde gatilhos e filtros, que são itens baseados em indicadores. Um gatilho de negociação determinará quando uma ação específica deve ocorrer, enquanto o filtro de negociação descobrirá a melhor condição de configuração.

Se uma configuração for muito básica (ou seja, comprar quando os preços estiverem acima da média), pode não ser uma estratégia tão viável. Regras e estratégias simples geralmente são bastante básicas e não oferecem muitos detalhes para o plano de ação. Você precisa cobrir tópicos como o tipo de média móvel ou regras de saída para criar uma estratégia de negociação eficiente.

A estratégia de negociação inclui filtros de negociação e gatilhos de negociação. 

• Um filtro de negociação é uma condição que pode desencadear uma negociação. 
• Um gatilho de negociação é uma determinada condição que diz a um trader para abrir uma posição. Como ambos os termos estão interligados, vamos considerar um exemplo. 

Imagine que você usa uma estratégia de negociação de rompimento baseada no padrão do gráfico de cabeça e ombros. Um filtro de negociação é um evento quando o preço quebra abaixo da linha de pescoço do padrão. Isso diz ao trader para estar pronto para abrir uma posição curta. No entanto, isso pode ser uma farsa. Portanto, o trader precisa de uma confirmação que acionará a abertura da negociação. Essa confirmação pode ocorrer quando o preço fecha abaixo da linha de pescoço. 

Toda estratégia eficaz deve incluir pontos de entrada e saída. 

• Ponto de entrada. Um ponto de entrada é o nível em que um trader abre uma posição. É um ponto único que permite que os traders entrem no mercado nos estágios iniciais da formação da tendência.
• Ponto de saída. Um ponto de saída é o nível em que um trader fecha uma posição. É apresentado por dois pontos, pois não há garantia de que a negociação aberta será bem-sucedida. São ordens de realizar lucro e limite de perda.

• Realizar lucro é um nível no qual a negociação é fechada com retornos.
• Limite de perda é um nível em que a negociação é fechada com uma perda.

Usando estratégias de negociação

Ao usar estratégias de negociação, você deve saber como incorporar seus indicadores técnicos. Dito isto, os indicadores técnicos que você usa dependerão vagamente do tipo de estratégia que você planeja construir. Ao criar uma estratégia de negociação, pense no seu estilo, perfil de investidor e nível de tolerância ao risco.

Se você deseja obter grandes lucros e movimentos de longo prazo, convém usar estratégias de acompanhamento de tendências. Indicadores que seguem tendências, como uma média móvel, podem ajudá-lo nesse caso. Por outro lado, se você deseja uma estratégia com ganhos pequenos, mas frequentes, pode optar por indicadores de volatilidade. Geralmente são melhores para investimentos de curto prazo, tornando essa estratégia apropriada para day traders.

Indicadores Técnicos 

Os traders possuem inúmeras opções de indicadores técnicos para estudar, muitos dos quais são de domínio público. Isso pode incluir indicadores proprietários disponíveis comercialmente, o oscilador estocástico, a média móvel e muito mais.

Um trader profissional também pode desenvolver seu próprio indicador técnico. Eles precisarão de um bom programador que saiba como inserir as principais entradas. Os indicadores técnicos analisam os dias anteriores de atividade de preço para atender às necessidades dos traders (ou seja, um movimento de preço de 60 dias).

Indicadores técnicos 

Existem cinco tipos principais de ferramentas técnicas: 

1. Indicadores de tendência. Esta categoria consiste em indicadores usados ​​para analisar a tendência de preços (alta, baixa, horizontal) dentro de um determinado período.
2. Indicador de impulso. Este tipo inclui indicadores que medem a velocidade de um movimento de preços durante um determinado período. 
3. Indicadores de força relativa (RSI). Esses indicadores medem as flutuações do mercado na pressão de compra e venda.
4. Indicadores de reversão média. Essas ferramentas ajudam a avaliar o tamanho de uma oscilação de preço antes que o preço retraia.
5. Indicadores de volume. Esses indicadores visam definir a força de compradores e vendedores no mercado por meio do cálculo de negociações.  

Existe outra classificação. Os indicadores podem estar adiantados e atrasados.

• Um indicador lagging ou lag fornece sinais atrasados ​​e confirma a tendência formada.
• Um indicador leading ou lead fornece sinais sobre o próximo movimento de preços e permite que os traders entrem no mercado no início da tendência.

Usando indicadores técnicos

Os traders usam indicadores técnicos para determinar a condição atual do mercado. Não é uma estratégia em si, mas os dados resultantes podem ser usados ​​para criar uma. Dito isto, dependendo da estratégia de negociação que você pretende utilizar, é melhor usar diferentes indicadores técnicos.

Ao usar vários indicadores técnicos do mesmo tipo, você receberá o mesmo tipo de informação de três fontes diferentes. O processo é conhecido como multicolinearidade e deve ser evitado o máximo possível. Isso ocorre porque os resultados geralmente são redundantes e podem produzir um sinal impreciso. 

Exemplos

Como já se sabe, os indicadores técnicos fornecem sinais sobre as direções dos preços. Esses sinais são básicos e são escritos de uma certa maneira. Por exemplo, quando o indicador RSI ultrapassa o nível 20, é um sinal para abrir uma negociação longa. Porém, esta é apenas uma aplicação de um indicador técnico que não pode ser chamado de estratégia.

A estratégia de negociação deve incluir informações precisas. Vamos transformar a regra acima na estratégia de negociação:

1. O indicador RSI com o período de 14 deve ser aplicado ao prazo H4.
2. O preço deve se mover dentro de uma forte tendência de baixa. 
3. A linha RSI deve quebrar acima do nível 20. Como o RSI é um indicador leading, deve haver uma confirmação. Procure um padrão de vela de reversão. Defina uma ordem de lucro em altas recentes. 
4. Uma ordem limite de perda deve ser colocada vários pontos abaixo dos mínimos recentes (o número de pontos depende do nível de volatilidade e do tamanho da negociação).

Conclusão

“Estratégia de negociação” e “indicador técnico” são termos interligados. No entanto, eles não podem ser comparados. Uma estratégia é construída em um indicador técnico, enquanto o indicador fornece sinais na direção do preço para definir pontos de entrada e saída precisos. Para negociar com sucesso, um trader deve começar aprendendo uma análise técnica que inclui padrões de velas e gráficos, bem como indicadores. Os traders poderão usar estratégias de negociação ou até desenvolver suas próprias somente depois de aprenderem indicadores eficazes.