O que é uma estratégia?

Se você planeja negociar, ouvirá o termo “estratégia de trading” com muita frequência. Como é uma das pedras angulares da negociação, você precisa aprender o que esse termo significa. Você pode pensar que não há nada difícil em definir o que é uma estratégia de trading. No entanto, existem alguns recursos que você deve conhecer. 

O que é uma estratégia de trading?

Uma estratégia de trading é um plano bem construído aplicado para comprar e vender ativos nos mercados financeiros. Todo plano de negociação consiste em regras e critérios predeterminados que devem ser atendidos para tomar certas decisões de trading. Toda estratégia deve incluir três pontos básicos: planejamento, colocação de negociação e execução de negociação. Os pontos devem ajudar os day traders a evitarem investimentos arriscados.

Qualquer estratégia de trading deve ser definida considerando dados subjetivos. Uma estratégia funcionará se você seguir suas regras com diligência. Também é vital reconsiderar a estratégia de tempos em tempos com base nas condições de mercado e/ou em seus objetivos individuais.

As estratégias de trading são usadas para todos os instrumentos financeiros e em qualquer período de tempo. As estratégias são desenvolvidas por traders e analistas experientes. Você pode até desenvolver sua própria estratégia de trading se souber como.

Os dois principais tipos de estratégias

Indicador e estratégia: qual a diferença?

Existem estratégias simples e complexas. Estratégias simples incluem alguns requisitos. Isso os torna mais atraentes para traders iniciantes que não possuem conhecimento abrangente. No entanto, estratégias simples são básicas e não consideram fatores subjetivos. Essas estratégias só podem ser eficazes se um trader personalizar as configurações básicas de acordo com sua própria abordagem.

As estratégias de negociação mais simples consideram um mercado financeiro, objetivos de investimento, tolerância ao risco, período de retenção, fatores fundamentais e ferramentas técnicas.

Estratégias complexas consideram vários fatores. Por exemplo:

• Estilo de investimento
• Metas de investimento
• Análise técnica, incluindo indicadores e padrões
• Análise fundamental, incluindo lançamentos econômicos, notícias políticas e econômicas globais, eventos internos (para uma empresa, estado, rede etc.)
• Grau de diversificação de portfólio
• Período de retenção, se um trader abre uma negociação de curto ou longo prazo
• Relação risco/recompensa
• Alavancagem
• Impostos

Estratégias complexas são mais subjetivas. Leva tempo para implementar tal estratégia. Esse tipo é usado principalmente por traders experientes que consideram a negociação como sua atividade diária.

Como a negociação é feita por meio de corretores ou plataformas de trading, é importante avaliar os custos de negociação, como spreads, taxas e comissões. Assim que uma negociação é executada, ela é gerenciada e monitorada. Isso implica ajustar ou fechar a posição conforme necessário. Uma estratégia de trading deve considerar o risco e o retorno, bem como o impacto das negociações no portfólio e nas implicações fiscais.

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Como desenvolver sua própria estratégia 

Para desenvolver sua própria estratégia de trading, você deve decidir qual análise conduzirá seu plano de negociação. Embora seja recomendado combinar análise fundamentalista e de trading, as estratégias de trading geralmente são baseadas em um único tipo.

As estratégias técnicas de trading são baseadas em ferramentas técnicas, incluindo indicadores, padrões de velas e padrões de gráficos.

• Um indicador técnico é uma ferramenta que usa dados históricos para fornecer sinais sobre a direção futura do preço. Cada indicador é medido com base em uma fórmula matemática específica. Os indicadores são calculados automaticamente.
• Um padrão de gráfico é uma formação em um gráfico de preços criado por movimentos de preços. Reversão, continuação e bilateral são os principais tipos de padrões gráficos.
• Um padrão de velas é uma ferramenta de análise técnica que consiste em 1 a 3 velas e fornece sinais sobre a próxima direção do preço.

Como construir um sistema de negociação de média móvel que funcione?

Ao usar uma estratégia de análise técnica de negociação, um trader acredita que os fatores fundamentalistas não são importantes, pois o preço repete seus movimentos de preço. É possível prever para onde o preço irá com base nos dados históricos. As estratégias de trading podem incluir vários indicadores e padrões. O cruzamento de média móvel é uma das estratégias de trading mais simples com base no indicador técnico. A estratégia diz para comprar quando uma MA de curto prazo cruzar acima de uma MA com um período mais longo – e vender se a MA de curto prazo cair abaixo da MA de longo prazo.

Como as condições do mercado mudam constantemente, é impossível evitar a análise fundamentalista. Fatores fundamentalistas refletem o ambiente de trading atual. Um investidor pode construir uma estratégia de trading com base em eventos fundamentalistas frequentes, incluindo condições econômicas globais e relatórios de lucros de uma empresa. Também é possível determinar certas regras para condições de mercado que aparecem inesperadamente – por exemplo, notícias econômicas e políticas ou eventos internos de uma empresa. No entanto, essas estratégias podem ser desenvolvidas e implementadas apenas por traders profissionais.

Elementos-chave de uma estratégia de negociação 

Para desenvolver sua própria estratégia de trading, você precisa saber quais pontos ela deve conter.

• Determine um ativo financeiro que você deseja negociar.
• Defina que tipo de análise será a base de sua estratégia. Se você planeja basear a estratégia em ferramentas técnicas, deve selecionar os indicadores e/ou padrões nos quais sua estratégia será baseada. Se você deseja negociar com base em dados fundamentalistas, deve definir quais fatores considerará.
• Analisar dados históricos. Aplique os indicadores/padrões escolhidos no gráfico de preços e verifique a correlação entre o comportamento do preço e a ferramenta técnica. Se você deseja negociar com a ajuda de dados fundamentalistas, verifique como o preço reagiu a fatores semelhantes no passado.
• Defina os pontos de entrada e saída. Qualquer estratégia de trading visa determinar quando um trader deve entrar e sair do mercado. Aplique as regras de risco/recompensa considerando os fundos que você está pronto para usar em uma negociação.

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Dica Importante

A estratégia de trading é um dos elementos vitais de qualquer negociação. É crucial ter certos critérios para entrar ou sair do mercado. Os traders podem usar estratégias de negociação existentes ou desenvolver suas próprias que serão perfeitamente personalizadas de acordo com suas métricas subjetivas.

Isenção de responsabilidade: Nenhuma estratégia pode garantir um resultado 100% correto da negociação.